◎FPとして知っておきたい最新の高齢社会の現状と対策 〜令和６年版高齢社会白書より〜
日程：2025年4月13日(日)
時間：13時30分～16時00分(所要時間：2時間30分)
講師：長曽我部静枝（SGメンバー/ CFP）
参加人数：合計11名
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令和6年度版高齢社会白書に基づき、我が国における超高齢化社会の現状について改めて認識すると共に、今後FPとしてこのテーマにどうか関わって行くかについてディスカッションした。後半は、各メンバーより直近1ヶ月で興味を持ったテーマを発表し情報交換を行った。
◎「自宅相続 妻か子か（法的・税的・揉めない視点）」
日程：2025年5月11日(日)
時間：13時30分～16時00分
講師：司法書士 田中康雅氏 （外部講師）
参加人数：合計13名
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自宅相続に係る多数の設例を題材に、法律面、税金面、揉め事を回避できるか、といった様々な切り口によるアプローチ方法について、詳細にご講義をいただいた。その後 活発な質疑応答が行われ、今回のテーマに対する関心の深さが窺える内容となった。後半は、各メンバーより直近1ヶ月で興味を持ったテーマを発表し情報交換を行った。
◎高齢期の金融資産管理～成年後見制度利用促進基本計画と市民後見人の活用～
日程：2025年7月13日(日)
時間：13時30分～16時00分
講師：関野敏子（メンバー/CFP）
参加人数：合計11名
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内容は、高齢期を支える３つの公的制度、2024年1月施行の認知症基本法、成年後見制度の現状、第二期成年後見制度利用促進基本計画、金融機関等の取り組み、権利擁護人材育成事業（市民後見人）、意思決定支援と支援検討会議、後見人申し立て手続きから終了手続きまで。講義内容について質疑応答のあと、各メンバーが直近1ヶ月で興味を持ったテーマを持ち寄り情報交換を行った。
◎「職場(中小企業)のメンタルヘルス～現状 予防 対応について」
日程：2025年8月10日(日)
時間：14時00分～16時30分
講師：山田晴男（SGメンバー/AFP・特定社会保険労務士）
参加人数：合計10名
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内容は、メンタルヘルスの現状、顧問先からの依頼 ストレス予防とその解消、企業からの相談と事例、まとめ（統計の数字より多い精神的に病んでいる方、会社がどこまで対応できるか、変わらない中小の職場での人間関係、長期休業者の実情、等）。講義内容について質疑応答のあと、各メンバーが直近1ヶ月で興味を持ったテーマを持ち寄り情報交換を行った。
◎「地域包括ケアシステムにおける居住支援について」
日程：2025年9月14日(日)
時間：13時30分～16時00分
講師：松田 朗 様 / 株式会社こたつ生活介護 高齢者住まい相談室こたつ室長（宅地建物取引士）、 吉田 岳史 様 / 同 相談員（介護福祉士）
参加人数：合計11名
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高齢者に特化した居住支援法人から外部講師2名を迎え、法人概要と地域包括ケアシステムについてご説明を頂いた後、同法人による居住支援サービスの内容とその流れ、具体的な取り組み事例について、映像も見せていただきながら詳細にご紹介いただいた。講義後は参加者との活発な質疑応答が行われた。
◎損害保険業界・保険代理店の現状と未来
日程：2025年10月12日(日)
時間：13時30分～16時00分
講師：安部徹（SGメンバー）
参加人数：合計8名
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講師より、損保市場の概況、損保の募集形態、従業員・収保推移に続き、一連の損保不祥事についての説明があり、纏め的に「損害保険業の構造的課題と競争のあり方」に関する有識者会議2024年報告書にて、今後目指すべき方向性として、顧客本位の業務運営の徹底と健全な競争環境の実現について提言されたことが紹介された。講義内容についての質疑応答のあと、各メンバーが直近1ヶ月で興味を持ったテーマを持ち寄り情報交換を行った。
◎老後のライフ＆アフターライフプランニング～遺言・後見・信託～
日程：2025年11月9日(日)
時間：13時30分～16時00分
講師：中村晃（SGメンバー/CFP・行政書士）
参加人数：合計11名
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老後のみならず次世代までのライフプランニングとして、遺言・後見・信託といった隣接諸制度の比較を行いつつ、その他関連制度も含め説明しテーマへの理解を深めた。後半では「おひとりさま」「おふたりさま」等といったケーススタディを準備、参加者からの意見も募り双方向の講義を行った。途中メンバーからは、制度の抱える問題点や今後の方向性等について活発な意見が出された。その後、各メンバーより直近1ヶ月で興味を持ったテーマを発表し情報交換を行った。
◎「成年後見制度の現状とその実施例について」
日程：2025年12月21日(日)
時間：14時00分～16時30分
講師：古木 勉（SGメンバー）
参加人数：合計11名
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内容は、成年後見制度の概要、法定後見の申立の流れ、後見人の職務、現行制度の見直しと検討、FPとしての関与と今後。講師は現在、市民後見人養成講座受講中でもあり、過去に自ら後見業務を手掛けるなど実務経験もあることから、実際の業務に則した実践的な内容となった。講義内容についての質疑応答のあと、各メンバーが直近1ヶ月で興味を持ったテーマを持ち寄り情報交換を行った。
◎年金制度の現状と改革案
日程：2026年1月11日(日)
時間：13時30分～16時00分
講師：五十嵐 文彰（SGメンバー/CFP）
参加人数：合計13名
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冒頭講師より、昨年6月に成立した年金制度改正法に基づく制度改革の全容やその背景、改革の3大柱、FPとしての着目点といった概論に続き、公的・私的年金制度の具体的な見直し内容等について説明をいただいた。その後、年金制度の現状についての網羅的な解説もあり、知識のブラッシュアップに大変役立つ講義内容となった。質疑応答のあと、各メンバーが直近1ヶ月で興味を持ったテーマを持ち寄り情報交換を行った。
◎「国や東京都の次年度予算から暮らしの影響を考える」
日程：2026年2月8日(日)
時間：13時30分～17時00分
講師：石田正和（メンバー/AFP）
参加人数：合計11名
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講師より、国と私たちの住む東京都の夫々の予算について、策定スケジュール、金額、ポイントについて概観した後、夫々の予算に対する家計・住民目線からの評価や、FPとしても知っておくべき、税制改正、子育て支援、住宅関連施策、医療制度の見直しといったテーマにつき深掘りした解説をいただく。講義内容についての質疑応答の後、各メンバーが直近1ヶ月で興味を持ったテーマを持ち寄り情報交換を行った。
◎多岐にわたる内容において会員全員で討議し今後の地域社会及び国の運営や方針等の情報を共有しFPとしての使命を再確認し社会に貢献した。
年12回の勉強会を実施した。
4月7日（日）「老後資金作りの具体的方法を考える」
講師 SGメンバー 半田典久
参加人数 合計11名
コメント 講師より、レジュメに従い老後資金の具体的方法について解説。流動性・透明性の観点から、不動産や保険に比し投資信託の有用性を強調。講義後、分譲賃貸と老後の住宅、相場下落時の対応、国の社会保険を優先利用すべきといった点等につき、参加者間で意見交換が行われた。後半は直近1ヶ月で各自興味を持った話題を持ち寄り、情報交換を行った。
5月12日(日) 相続相談業務で役に立つ葬儀、お墓、遺品整理とグリーフサポートの知識
講師 明石 久美（外部講師）相続・終活コンサルタント、行政書士、CFP認定者、葬祭アドバイザー他
参加人数 合計13名
コメント 見学者1名
今後FPとして相続相談業務に活かせるよう、誰もが避けて通れない「葬儀・お墓・遺品整理とグリーフサポートの知識」について、その道の専門家からご講義を頂いた。メンバーからの身近なテーマである故の実務的な質問に対しては、講師から丁寧にご回答を頂いた。その後、各メンバーが直近1ヶ月で興味があったテーマを持ち寄り情報交換を行った。
6月09日(日) テーマ ー10人に1人は外国人？ー在留外国人向けのFP業務
講師 中村 晃（SGメンバー）
参加人数 合計12名
コメント 見学者1名
講師より、日本の人口減少・労働力不足対策の一環としても行われている現在の外国人受入施策及び在留外国人の現状について説明、次いで在留外国人向けのFP業務と今後期待されるFPの役割についても解説した。プレゼン後の質疑応答セッションでは、外国人との共生の難しさ等についても活発な意見交換がなされた。その後、各メンバーが直近1ヶ月で興味深いと思われるテーマを持ち寄り情報交換を行った。
7月14日(日) テーマ 相続あれこれ 実体験をもとに関連項目を整理する
講師 古木 勉（SGメンバー/AFP）
参加人数 合計9名
コメント 講師より、自ら手掛けた相続案件を題材にして、手続きの流れの実際やその過程で起こった様々な課題を如何にして解決していったのか、また相続のみならず成年後見や税務調査などについても解説。最後に相続手続における注意事項についても言及。プレゼン後には、活発な質疑応答が行われた。その後、各メンバーが直近1ヶ月で興味深いと思われるテーマを持ち寄り情報交換を行った。
8月11日(日)
テーマ 東京で暮らす 東京で暮らしていながら、ご自身の生活圏を超えると、意外と知らないことが多くありませんか？ さまざまな角度から東京を俯瞰し、今一度東京について学び、東京で暮らすことについて考えてみませんか？
講師 石田正和（メンバー/AFP）
参加人数 合計10名
コメント 講師より、我々が住むまち東京について様々な視点から統計資料や話題を提供することで、FPとしてどのように関与していくのかについて問題提起を行った。その後、参加者も入り都内各地域の指標について横断比較を行うなどして、様々な意見交換が行われた。プレゼン終了後は、各メンバーが直近1ヶ月で興味深いと思われるテーマを持ち寄り発表することで、SGメンバーの知識・知見の向上を図った。
9月08日(日) テーマ 住宅ローン破綻の現状と解決事例
講師 外部講師 高橋愛子氏
NPO法人 住宅ローン問題支援ネット 代表理事
参加人数 合計10名
コメント 任意売却に特化した不動産コンサルタントの高橋氏を講師に迎え「住宅ローン破綻の現状と解決事例」についてお話いただく。内容は、住宅ローン破綻の現状、競売・任意売却の流れと最近の傾向、住宅ローン支払不能時の対処法と解決事例について。講義内容について質疑応答のあと、各メンバーが直近1ヶ月で興味を持ったテーマを持ち寄り情報交換を行った。
10月20日(日) テーマ マンション問題の現状と今後を考える
講師 半田典久（SGメンバー/ CFP）
参加人数 合計9名
コメント 講師より「マンション問題の現状と今後を考える」と題しレジュメに沿って講義。内容は、マンションの現状、相談として出てくる困っている事例、管理不全状態と長期修繕計画、問題点の現状と今後、マンション購入時の問題、管理組合役員について、マンション管理の問題とその解決への方向性、問題解決の第一歩、等。講義内容について質疑応答のあと、各メンバーが直近1ヶ月で興味を持ったテーマを持ち寄り情報交換を行った。
11月17日(日) テーマ 労働市場の現状とこれから（今、何が起きているのか？）〜ライフキャリアは〜
講師 馬場 理（SGメンバー/ CFP、キャリアコンサルタント）
参加人数 合計7名
コメント 講義テーマは「労働市場の現状とこれから（今、何が起きているのか）～ライフキャリアは～」：内容は、①我々を取り巻いている環境の変化、②いま労働市場で起こっていること、③三位一体労働改革、④未来の労働市場、⑤まとめ（今までの価値観に縛られずに自らの価値観に光をあてる、キャリアオーナーシップ、二つの自立/金融とキャリア）。講義内容について質疑応答のあと、各メンバーが直近1ヶ月で興味を持ったテーマを持ち寄り情報交換を行った。
12月08日(日)テーマ 亡くなった親の身の回りの片付けと相続手続き
講師 宮地雅彦（SGメンバー）
参加人数 合計12名
コメント 見学者1名、講師の実体験（現在進行中）に基づく相続手続きについての説明。テーマ選定理由について話した後、一連の相続手続き（生前、死後、遺産分割、各種申請、相続税申告）と相続を迎えるための心得について解説。講義内容についての質疑応答のあと、各メンバーが直近1ヶ月で興味を持ったテーマを持ち寄り情報交換を行った。
2025年01月12日(日)テーマ 「相続登記の義務化、国庫帰属制度と実際の相続体験談から」
講師 半田典久（SGメンバー、CFP）
参加人数 合計7名
コメント 内容は、所有者不明土地問題 その原因と対策、相続人申告登記制度とメリット・デメリット、相続登記義務化により当面どうするか？、住所等の変更登記の義務化、相続土地国庫帰属制度と手続きの流れとそのメリット・デメリット、相続業務で気を付けた方が良いこと（講師の経験から）。講義内容について質疑応答のあと、各メンバーが直近1ヶ月で興味を持ったテーマを持ち寄り情報交換を行った。
2025年02月09日(日)
テーマ 相続の具体例から学ぶ
講師 半田典久（SGメンバー、CFP）
参加人数 合計6名
コメント 講師より、レジュメに沿い相続の実務体験を複数紹介・説明し、人生の伴走者・総合的解決者としてのFPの役割・仕事の重要性について強調。講義内容について質疑応答のあと、各メンバーが直近1ヶ月で興味を持ったテーマを持ち寄り情報交換を行った。
2025年03月09日(日)
テーマ 相続手続きについて～相続人として体験したこと～
講師 堀内教夫（SGメンバー）
◎多岐にわたる内容において会員全員で討議し今後の地域社会及び国の運営や方針等の情報を共有しFPとしての使命を再確認し社会に貢献した。
１．具体的な実施事業・イベントを教えてください
金融一般とファイナンシャルプランナーとしての活動に関する勉強会、情報交換会。毎月1回開催、参加者数延べ102名。
２．実施事業は、どのような社会貢献・地域貢献活動になりましたか
ファイナンシャルプランナーとして、金融一般に関する知識・情報を取得し、メンバー各自のそれぞれの業務で活用することにより、市民が抱える金融問題および老後の不安などの解消に寄与した。
老後の生活、少子化問題、税制変更、物価上昇、生活設計、保険、災害への備えなど人生100年時代で市民が抱える多くの問題や不安を解消すべく、情報交換および学習の場として活動する。
老後の生活、少子化問題、税制変更、物価上昇、生活設計、保険、災害への備えなど人生100年時代で市民が抱える多くの問題や不安を解消すべく、情報交換および学習の場として活動する。
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