活動実績

2018年

FPとして
セミナー、相談会等実施した。

2019年

多摩SGメンバ向けの勉強会を開催。2019年4月から3月のうち10回開催。

2020年

団体が開催・運営に携わったイベントや講座等の実績

・所属メンバによる毎月の勉強会開催。コロナ禍による中止の月もあったが、できる限り顔を合わせたイベントとして開催。
・2020年度は感染予防のため、さらに高齢の方も多く、プラッツ会議室での開催は3回のみとなり、オンライン開催（6回）がメインとなりました。
・オンラインの経験がないメンバが大半のためオンライン練習会を3回ほど開催しました。
・参加人数は講師を含め毎回15名程度です。リアルでの交流が減ってしまい、メンバ間の交流が減ってしまったところは残念な1年でした。

2021年

団体が開催・運営に携わったイベントや講座等の実績

１．2021年度はコロナの蔓延によりプラッツでの活動ができませんでした。会議室を予約し活動を予定していましたが、会員の皆さんの安全と健康を優先し、会場予約をキャンセルしました。
オンラインでの活動になりました。
Zoomにより4月から1月まで毎月一回、会員による講義（介護保険、社会保障制度、SDGs、税制改正、FIRE、障害年金等）を行いました。参加者は10-12名で、質疑応答も多く理解を深めることができました。2月、3月もZoomによる活動を予定しています。

現在2022年5月から2023年1月まで会場予約をしています。（4月は会場予約が取れず、Zoomによる活動を予定しています）
来年度こそ会員の皆さんとともに勉強と研鑽を積み、地域社会に貢献できる活動をしたいと思います。

2022年

団体が開催・運営に携わったイベントや講座等の実績

１．具体的な実施事業・イベントを教えてください

金融一般とファイナンシャルプランナーとしての活動に関する勉強会、情報交換会。毎月1回開催。

参加者数延べ　約120名


２．実施事業は、どのような社会貢献・地域貢献活動になりましたか

ファイナンシャルプランナーとして、金融一般に関する知識。情報を取得し、メンバー各自のそれぞれの仕事上で活用することにより、市民が抱える金融問題および老後の不安などの解消へ寄与した。

2023年

団体が開催・運営に携わったイベントや講座等の実績

１．具体的な実施事業・イベントを教えてください

金融一般とファイナンシャルプランナーとしての活動に関する勉強会、情報交換会。毎月1回開催、参加者数延べ102名。


２．実施事業は、どのような社会貢献・地域貢献活動になりましたか

ファイナンシャルプランナーとして、金融一般に関する知識・情報を取得し、メンバー各自のそれぞれの業務で活用することにより、市民が抱える金融問題および老後の不安などの解消に寄与した。

年度目標

2024年度

老後の生活、少子化問題、税制変更、物価上昇、生活設計、保険、災害への備えなど人生100年時代で市民が抱える多くの問題や不安を解消すべく、情報交換および学習の場として活動する。